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特马王 看好银行及地产、钢铁等周期性板块
作者:admin      发布时间:2020-01-20

  上海浦东南路营业部投资顾问黄宸敏先生做客《财富观察》栏目,他在节目中表示,未来市场上的机会可能会在低估值板块上,看好

  主持人:明白,我们再聚焦一下当下,今天是12月13日,隔夜有一些利好消息面的释放。所以今天的券商股涨得非常的凌冽。券商其实之前也没有太多的表现,大家会觉得如果说大盘在这个位置想要进一步的往上攻的话,其实大金融的这些板块一定要发挥相当大的作用的。所以今天是券商有一些异动,大家有疑问,一方面是券商大家觉得缺钱,还是缺钱。所以往上涨的话,动能还是会打一个折扣。另外一方面的话,大家又非常的期待这个位置我们能够看到市场当中在相关位置有这种突破,但是这个领头羊会是谁?我们其实还更大的把这个关注点放在券商身上,所以你觉得券商在接下来会不会发挥这样一个角色?

  黄宸敏:我们对于券商板块可能会有一点偏负面的看法,因为如果你具体的去看很多券商股,有些券商股的话,它今年解禁的数额是比较大的,比较多的,特别是次新的券商股,它的解禁数额是非常大的。那么像这么大的解禁数额,股价一旦上涨完之后,肯定会有股东要减持的,或者说我们根据之前,比方说在三季报你可以看到其实已经有股东减持的,在之后只要一涨,它还会延续减持的做法。那么像这样的话,行情你说要从低位开始上涨,难度是有一点的。而且它需要的资金或者是发动行情的资金是比较大的。所以在这个时点上,很多个股像我们前期比方跌幅比较大的券商股,我就说有4个跌停板的券商股,它的月线走势其实还没有调整好,所以从大的角度来说,也不支持有一个较长趋势的上涨。可能和过去几年的这个行情运行有所不同,所以我们觉得不一定是券商股涨幅最大,当然今天你从大金融的角度来说,澳门赛马日期,反而是非银金融。也不一定是券商,但是非银金融肯定是有机会,像或者是其他的一些信托等等其实涨幅也非常好,所以可能齐头并进都有。

  主持人:其实你还是觉得解禁,尤其是次新券商解禁这一王中王开什么特马,http://www.jijiancai.com块,可能会对于板块内的一些个股会形成负面影响。明白,另外的话您刚才也说了,说非常看好今年这一波跨年度的行情,如果这个跨年度行情真的如您所愿能够展开的话,您更倾向于怎样去做资产的配置?

  黄宸敏:我们认为可能最大的机会在哪几个板块,我觉得低估值的板块可能是最有机会的。我们哪些低估值的板块,可能在前昨天或者是前几天,大家可能都看到最近的行情就是周期股涨,涨完了科技股涨,涨完了再周期股涨,轮换的点是非常的明显。今天的话就明显是有些周期股涨的就比较好,那么昨天的话就明显是科技股涨的比较好。最近这个行情走势非常明显,我们说这样的行情走势其实它就是土松一松,你现在是松土的感觉,真正的大戏,其实在后头,真正等要开锣打鼓大戏还在后面,所以我们说像今天一过,下个礼拜,应该说指数正好站上50均线之后,这个行情应该说下个礼拜可能涨得会更加明显。我们对于科技股可能是觉得有点高。那么着重还是周期股里边钢铁和地产,我们觉得这像周期股是比较看好。然后还有一个,因为它比较便宜,不过是一直便宜,几乎每年都便宜,所以还是选一个比方弹性更大一点,或者是钢铁、地产,我觉得更有机会。

  主持人:就是说如果市场当中当前已经涨太多的,可能你们不会去选。而是去选择一些在底部的估值相对比较合理的,可能会展开一波修复性行情的这部分的板块,你们会觉得是机会。

  黄宸敏:其实如果你让我选的话,我还是觉得配置地产可能会比较好一点。为什么要配置地产。实际上你从周期股的角度你来看这个行情的话,因为像钢铁,今年你看业绩的话,同比去年都是大部分是下滑的。钢铁里面只有特钢的个行业,就是钢铁里面一个小的子行业,可能很多个股它业绩是同比增长。那么像煤炭的话,很多个股同比去年其实也是下滑的,水泥板块是同比去年是上涨了比较明显。水泥板块是因为四季度这个也是有涨价,水泥板块其实还可以。如果要有大的行情,最好还是业绩能配合,如果同比上涨的话,其实这个骨架能够弹性更好,或者是涨的更明显,如果是业绩下滑的话,比比较难以上涨,或者说在这个时点上可能不一定还要再拖到下一个。就财报季它会反应比方同比上年上涨,才有更大的行情。从这个角度上来说,像地产其实我们可以判断,2019年大多数的上市的地产股,特别是龙头的几家,应该说比较明显的,它业绩是肯定上涨。为什么,因为地产它有一个,他先是销售完,在未来的一两年里边进行一个结算为一个营收的。所以目前的业绩其实反映的是比方2016年或者是2017年、2018年的销售业绩,那么实际上2017年、2018年我们已经能看到很多的地产龙头股,它的销售都是增长的。所以你可以判断2019年、2020年甚至2021年,很多地产的公司它业绩都是同比增长,那么如果说在这两年当中只要有行情,只要有大盘它有行情就能修复的话,那么这些个股上涨的机会我觉得是很大的。

  主持人:但是有句话说的是,我们炒股还是要跟着政策走。政策对于地产股明显不是那么的友好,房住不炒等等的这种定调,而且我看到了某一些公司其实作为市场当中的龙头,其实它的业绩也还不错。今年的某些财报,但是综合表现的盘面来看的话,并没有出现比较明显的这种上升的行情。我们又怎么能判断在这种政策相对定调的格局之下,地产股一定在明年会有这个机会。

  黄宸敏:因为地产行业它是一个非常大的行业,那么目前可能大家经常会在新闻上听到有很多的地产公司,小的地产公司它退出市场。那么实际上它和我们未来很多行业当中也是有相同的地方,未来可能越来越集中于一些资金实力比较大,或者说管理更加完善,或者说它的设计能力等等,它的交付能力更快。那么这些一些大的公司,他们的运营效率也会更高。所以我觉得从股市、股票、个股的角度来说,正是因为有一些不太好的新闻,或者说不太好的因素,或者大家有对它有个偏见,所以股价才会特别低。像地产板块,有很多个股市盈率都是10倍不到,很便宜,差不多有的我觉得应该是5倍、6倍的样子,基本上和银行我看估值上是差不多的差不多的。为什么压的那么低?以前不是这样,以前在2014年、2015年的时候,地产的估值也是很高的,当时都认为它有成长性,现在的话又有一个负面的看法。当然股票,其实很多个股它都是有机会的,那么这个行业也会延续下去,不是说今年有明年可能就没有地产行业不是这样。所以我们觉得正是因为压得很低,把它估值压得很低,所以它出现一个修复性的这样一个机会。

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